テクノロジーの発展により働き方の柔軟性が高まる中、営業手法もオンライン化が進んできています。すでに2022年のHubSpot Japana社の調査では56.1%の営業組織がテレワークを導入していると回答しており、オンラインを通じての営業活動が当たり前と考える企業も増えています。そのような背景もあり、インサイドセールスという内勤型の営業手法が近年において注目を集め、多くの企業が導入し始めています。
本記事では、インサイドセールスの役割、型、成功ポイント、事例を解説します。今後インサイドセールスの導入を検討している方、インサイドセールスを今まで知らなかった方は本記事を参考に日ごろの業務にお役立てください。
インサイドセールスとは、顧客獲得を目的に見込み顧客（リード）に対して、電話やメール、ウェブ会議ツールなどのデジタルコミュニケーションを活用して、営業活動を行う手法・ポジションのことを指します。企業へ訪問する「フィールドセールス」に比べ、コストや時間の削減につながり、生産性の向上が期待できます。役割としてはリード獲得から営業活動までを一貫して担い、商談や顧客の獲得、リードとの関係性構築、リードへの新製品の仮説検証等を行います。従来のテレアポやフォーム送信業務だけでなく、セミナー等の社内コンテンツの案内、既存顧客への追加提案など、幅広い役割が現在では求められています。
インサイドセールスは近年、非常に注目されており、スタートアップから大企業まで多くの企業へ導入されています。HubSpot Japan社による「日本の営業に関する意識・実態調査2023（2022年11月調べ）」では、インサイドセールスを導入している企業は約40％を超えています。では、なぜインサイドセールスが注目されているのでしょうか？主に下記の3つの要因があると言われています。
1. テレワークの浸透
2. サブスクリプション型ビジネスの普及
3. ナーチャリングの重要性の高まり
2020年にCOVID-19の流行が世界中に拡大し、テレワークの導入が急速に進んだことでインサイドセールスの需要が急激に増加しました。公益財団法人 日本生産性本部による「第12回 働く人の意識調査（2023年1月調べ）」では、現在でも従業員数1,001名以上の企業の34%がテレワークを継続しています。またHubSpot Japan社の「日本の営業に関する意識・実態調査2023（2022年11月調べ）」では、買い手側の37.9%が「訪問営業・リモート営業のどちらでも良い」と回答しており、2019年と比較して約12%向上しています。テレワークが広く普及したことで、営業活動もオンライン上で行われるようになり、営業担当者が顧客と直接対面する機会が減ってきています。インサイドセールスは、オンライン上での営業活動に適した手法であり、現在の働き方改革に適応した営業活動として注目されています。
サブスクリプション型ビジネスとは、長期間の契約に基づき月1回、年1回など定められた期間に応じて請求するサービスや製品のことを指します。サブスクリプション型ビジネスは、定期的な収益を見込めることから、ビジネスが安定しやすく近年採用する企業が増えてきているビジネスモデルです。矢野経済研究所社による「2022 サブスクリプション・定額サービス市場の実態と展望（2022年1月調べ）」では、2024年までに国内のサブスクリプションサービス市場が1兆円に達すると予測されており、今後も急激な成長が見込まれています。
出典：矢野経済研究所社
サブスクリプション型ビジネスは、無料試用期間を導入している企業が多いですが、無料試用期間中はプロダクトのメリット等を顧客が理解していないこともケースもあります。そのため、インサイドセールスからプロダクトの説明やフォローアップすることで、顧客との関係構築ができます。結果的に受注確度を高めることができ、売上の向上へつながります。またサブスクリプション型ビジネスは、定期的な課金（サービスのアップグレードやユーザー数の増加）を前提としているため、受注後のフォローアップも重要です。インサイドセールスから受注後も定期的にフォローアップすることで、顧客との関係性が強化され売上増加につながっていきます。このようにインサイドセールスとサブスクリプション型ビジネスは非常に相性が良く、サブスクリプション型ビジネスの普及により、インサイドセールスを導入する企業が増えています。
リードナーチャリングとは、見込み顧客の購買意欲の醸成を目的に、顧客の興味度合いに応じて段階的に商品の情報提供を行う活動を指します。見込み案件の創出・発掘を行う活動であるデマンドジェネレーションの2番目のステップにあたり、ひとつ前の段階であるリードジェネレーションで獲得した見込み顧客を対象として行う活動です。Forrester社の調査によれば、リードナーチャリングに取り組む企業は、そうでない企業に比べ、30%以上低いコストで50%以上多くの商談を生むことができるといわれており、販売プロセスにおいて重要性が高まっています。
ナーチャリングについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
インサイドセールスの活動は、リードナーチャリングへの効果を期待されています。インサイドセールスから顧客へ定期的にコンタクトを取ることで、顧客との関係性を作り、強化できます。また、顧客との関係を作るだけでなく、顧客からのフィードバックから新たなマーケティング・営業施策の切り口や製品へのフィードバックを獲得することも可能です。そのため、リードナーチャリングの活動としても、インサイドセールスは非常に重要な役割を担っており、導入する企業が増える要因となっています。
インサイドセールスは、もともと広大な国土を持つアメリカで市場拡大における訪問営業の限界を克服するアプローチとして始まりました。そのため「いかに受注確度を高めてフィールドセールスへ渡せるか」が主な役割でした。しかし、近年はクロージングまでインサイドセールスが行うケースも珍しくなく、その役割はビジネスモデルや企業によって多様化しています。ここでは代表的なインサイドセールスの役割をご紹介します。
SDRとは、Sales Development Representativeの略語で、マーケティングチームが創出したリードに対して、商談化へつなげるためのアプローチを行い、営業担当者へ引き継ぐ役割を担います。インバウンド型の営業アプローチをするにあたり「反響型」とも呼ばれています。日本のインサイドセールスの意味合いとして、このSDRを指すことが多いです。SDRは、MA（マーケティングオートメーション）やCRM内で管理しているリード情報を活用してターゲットリストを作成し、リストに対してメールや電話等を行います。マーケティングチームからのリードを引き継ぐことから、比較的導入意欲が高いリードがアプローチ対象であり、また中小企業が対象となることが多いため、効率的な営業活動を行うことが重要です。また顧客の導入意欲の温度感が冷めない間にアプローチする必要があるため、スピード感のある対応が求められます。
SDRをマーケティングと営業担当者との間に配置する目的は、「今すぐ商談へつながるリードかどうかの判別」と「リードとの関係構築」です。セミナーへの参加や資料ダウンロード時点では、実際にリードの声をヒアリングしていないため、商談につながるリードかどうかを判断することは難しいです。そのため、比較的導入意欲の高いリードに対して、SDRがアプローチし「今すぐ商談へつながるリードかどうかの判別」を行います。SDRからのアプローチがない場合、リードからのお問い合わせを待たないと商談を生み出せないので、スピード感がどうしても遅くなってしまいます。SDRが商談化への橋渡しとしてアプローチすることで、リードタイムを短くでき、営業効率が高まります。また、もし今すぐに商談へつながらない顧客であっても、SDRとリードとの関係性を構築することで、将来リードが導入検討に進んだ時にお問い合わせをもらえる可能性が高くなります。SDRは、単なるお問い合わせ対応ではなく、リードの選別と長期的な関係性の構築により、営業活動の効率化と売上の向上に大きく影響を与えます。
BDRは、Business Development Representativeの略語で、新規顧客や新規市場を見つけるためのアプローチを行うアウトバウンド型の営業手法です。いわゆるコールドコールやお問い合わせフォームからの営業等を行う手法で、「新規開拓型」とも呼ばれています。SDRはリードナーチャリングや商談化がメインの役割でしたが、BDRはリード獲得から商談化までの役割を担います。まだ接点がないターゲット企業に対して、公開されている情報を参考に電話やメール送信などを行い、担当者や決裁権のある責任者の情報を取得し商談化へつなげていきます。
BDRは、SDRの要件に加えて、受付突破の仕方、接点のない顧客への信頼関係構築の仕方、社内関係者を紹介してもらう方法などの営業突破力が必要となります。そのためSDRよりも高度な営業技術が必要と言われており、適正人材も異なります。
BDRについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
BDRを配置するケースとしてよく挙げられるのが、ABM（Account Based Marketing）を活用したアプローチを行う時です。ABMとは市場内のターゲット企業（アカウント）にリソースを集中させるマーケティング戦略です。一般的なマーケティング戦略は特定セグメントへのアプローチですが、ABMはセグメントよりも具体的な企業を選定し、その企業に対してマーケティング戦略の立案、施策の実施を行います。そのため、具体的な企業を選定後に、BDRがアプローチし顧客情報の獲得および商談化を行うことで、ターゲット企業の受注が実現できます。マーケティング活動では特定のターゲット企業の情報獲得等を行うことは難しいので、ABMにおいてBDRの役割は非常に重要となります。
ABMについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
BDRとSDRはどちらかを採用するのではなく、両方を取り入れてアプローチしていくことで、幅広くリードへアプローチできるため、営業効率の向上につながります。また市場シェア拡大のスピード感も高まるため、近年では両方を採用し市場へ包括的にアプローチする企業が増えています。
SDRとBDRは、確度の高いリードをフィールドセールスに渡していくというゴールは同じですが、「ターゲット」と「アプローチ方法」が違います。
SDRは、従業員数500名未満の中小企業を対象としており、2023年版中小企業白書（中小企業庁）によると日本の企業の99.7％に当たります。中小企業は対象層は広いですが、受注単価は低めになる傾向があります。一方、BDRは大企業を主なターゲットとし、受注単価や継続率が高いため、受注数は少ないものの、安定した利益が見込めます。
また、SDRは、電話やメール、SNSなどを使って、非対面での営業活動により購買意欲の高いリードを獲得しています。一方、BDRは、電話やメールの他に展示会などの対面の場でのアプローチを行い、商談の獲得を目指しています。
SDRとBDRの違いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
ADR (Account Development Representative) は、既存顧客へのアプローチを担当します。SDRやBDRは新規リードへのアプローチに対して、ADRは既存顧客のニーズを把握し、定期的なフォローアップやアップセル、クロスセルなどの営業活動を行います。近年カスタマーサクセス部門を導入する企業が増えているため、ADRの役割をカスタマーサクセス部門が担っているケースも増えてきています。ADRはすでに顧客との関係性がある中で営業活動を行うため、BDRのような営業突破力は必要ありませんが、顧客の課題を解決するためのコンサルティングやファシリテーション能力が必要となります。特に顧客にとって相談できる相手として認識してもらうことが重要であるため、顧客の課題を素早く察知し、顧客よりも先回りして提案していくことが求められます。また、ADRはBDRの内容で紹介したABMの考え方との親和性が高く、既存顧客を大型案件へ大きくしていくことで売上拡大へ貢献するため重要な役割として近年注目をされています。
インサイドセールスを導入することで、企業はさまざまなメリットを得ることができます。インサイドセールスはリードを生み出すだけではなく、調整弁としてセールスへの供給のバランスをとることができ、効率的なリード管理が可能になります。結果的に営業は質の高いリードに集中することができ受注率の向上や営業コストの削減に寄与します。また、インサイドセールスが継続的な顧客とのコミュニケーションを行うことで、リードナーチャリングを行うことができ、安定したリード供給を実現します。
営業効率を上げ事業の成長を牽引する役割を持つインサイドセールスですが、効果を発揮させるための押さえておくべきポイントがあります。本章ではインサイドセールスの導入を成功させるポイントを説明します。
まずはインサイドセールスチームの役割を明確にしましょう。インサイドセールスはインバウンド型のSDR、アウトバウンド型のBDR、既存顧客を担当するADRといった役割分担が明確にあります。以下の表を参考に、これらの中から立ち上げるべきインサイドセールスの型を決めます。
インサイドセールスの立ち上げは目的や連携方法を明確にしたうえで、小さな組織でスモールスタートを意識してスピーディに立ち上げるのが重要です。組織が成熟してくると、複数の型を組み合わせて運用することもできますが、どの型を選択すべきか迷う場合には、まず最初はすぐに成果が出やすいインバウンドリードを対象とするSDRから始めるのがおすすめです。SDRでまずはスモールスタートで立ち上げた後、自社の商材や営業課題に応じてアレンジしていくとよいでしょう。
インサイドセールスをスピーディに立ち上げるためのステップについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
役割や責任範囲を明確にした後は、KPIを設定します。KPIを設定していく際は、マーケティング・営業プロセス全体から考えています。下記の図のようにリード獲得/リード数・商談化数・受注数・継続数をベースに考え、マーケティング・インサイドセールス・フィールドセールスの役割範囲に当てはめます。
出典：Salesforce社
また全チーム共通で持つKPI（受注数や売上など）と、各チームの活動のPDCAを回すための詳細なKPI（メールクリック率、架電数、接続数など）の2つのKPIを持ち、メンバーの活動が組織の最終成果につながるようにしておくのも重要です。設定したKPIは各チームが閉鎖的に管理するのではなく、他のチームも共有し組織全体で課題を解決することが重要です。受注数が少ない理由がフィールドセールスにあるとは一概に言えないため、商談化の段階で問題がないか等を考えていく必要があります。
インサイドセールスにおけるKPI設定のポイントは、こちらの記事でより詳しく解説しています。
インサイドセールスの成功には、適切な人材の確保と育成が必須です。初期段階では、社内のマーケティングやフィールドセールス経験者を中心にチームを構築することで各部署とのスムーズな連携が可能になります。そして、徐々に外部から新規採用やアウトソーシングも取り入れるのが効果的です。
出典：SALES ROBOTICS社「インサイドセールスの内製に関する市場調査」
実際に、SALES ROBOTICS社による「インサイドセールスの内製に関する市場調査」によると、ハイブリッドな体制を取る企業が50%と多いことが判明しています。また、チーム内でヒアリング項目を設定することで、メンバーの標準化・育成につなげることもできます。ヒアリングシートを利用することで、顧客からの情報収集を効果的に行い、抜け漏れを減らし、メンバーのスキルレベルに左右されずに情報の品質と量を一定に保つことが可能になります。
インサイドセールスでの効果的なヒアリング項目の設計については、こちらの記事で詳しく解説しています。
最後に、インサイドセールスに成功した企業の取り組み事例についてご紹介します。本記事で取り上げた事例以外にも、こちらの記事で具体的な事例をご紹介しています。
創業130年の歴史を持つオフィス家具メーカーである株式会社イトーキでは、新規顧客の獲得と既存顧客の関係強化の課題を持っており、これを解決するためにインサイドセールスを導入しました。また、社内にインサイドセールスの専門家が不足していたため、新卒教育とThe Model型営業の導入を目的にDX営業部を2021年に立ち上げました。立ち上げ当初は、適切な手法や社員の評価方法が不明確で課題を感じていましたが、ゼンフォースから以下のサポートを提供し、結果として、新規顧客の獲得数は大幅に増加し、既存顧客との関係もより強固にすることに成功しています。
出典：Inside Sales Best Practices: HubSpot – A Case Study
HubSpotは過去4年で収益が6,000%以上増加し、Inc 500の急成長企業リストで33位に位置しているSaaS業界での急成長企業として知られています。この成功の背後には、インサイドセールスの取り組みがあります。同社は顧客のニーズを深く理解し、信頼関係を築くためにブログを通じて有益な情報を提供しています。次に、全員が共通のプロセスを持ち、効率と品質を高めることに注力しています。さらに、データに基づく判断を重視し、効果的なアプローチを導入しています。加えて、マーケティング部門が質の高いリードを確保し、営業チームの効果的なアプローチをサポートしています。データに基づいたアプローチと各部署が連携し合うインサイドーセールスの好事例と言えます。
カオナビは、企業の人事労務課題の解決を目指す日本のSaaS企業です。カオナビのインサイドセールスの活動は、顧客ニーズを中心に据え、営業活動の全行程を可視化することで効率と品質を向上させています。特に、MAの活用を通じて、リードの行動や属性に合わせたパーソナライズされたコンテンツを提供することでニーズに合致したアプローチを行っています。結果として、リードのコンバージョン率を上げ、質の高いリードを獲得しています。
富士通では、2020年からの全社DXに合わせて、デジタルを活用したインサイドセールス組織（デジタルセールス）を立ち上げています。1000億円以上の企業へのアプローチを含めたデジタル営業体制を構築し、その中でもインサイドセールスを強化、初期は3名の1チームだったのが、社内でも評価され現時点では約50名にまで規模を拡大しています。富士通社では、役割をしっかりと明確に定義し、その上で責任者が現場へ熱く語りかけていくことで、社内にインサイドセールスの重要性を浸透させています。また成果を最大化させるためにBDRの強化に力を入れています。今までセミナーやマーケティング活動から獲得したリードへのフォローは行っていたため、BDRから新規顧客へアプローチすることで、リードと商談獲得の幅を広げ、営業効率を高めています。富士通社の事例は、こちらの記事で詳しく解説しています。
出典：SalesZine
ベネッセコーポレーション社では2019年より法人向けオンライン学習サービス Udemy Businessの販売を開始し、営業組織を新たに立ち上げています。初期はチーム3名がマーケティングやカスタマーサクセス、インサイドセールスなどあらゆる職種を兼任し、問い合わせ対応を中心に営業活動を行っていたところ、各役割の専任担当を配置する体制へ変更し、KPIを明確化しました。また2021年より架電アプローチを開始しウェビナーやイベントで得たリードへ、電話によるアプローチを開始、結果として有効商談化率10％前後という成果を残しています。さらに社内で結果が出始めた段階で、スクリプト制作などのインサイドセールスの仕組み化を行い、外部パートナーへ架電を委託するまで完了している事例になります。ベネッセコーポレーション社の事例は、こちらの記事で詳しく解説しています。
株式会社カケハシは電子薬歴の開発や薬局サポートを提供するスタートアップ企業です。カケハシでは、新規リードの供給が途絶えた際の新規開拓や医薬品卸売会社との共同販売の難しさなどの課題を持っていました。これらの問題解決のため、インサイドセールスのアウトソーシングを導入。その結果、他社と比べ5倍の商談数を獲得しました。加えて、フィールドセールスの育成も進み、顧客訪問のタイミングの選択やPDCAサイクルの効率化を実現するだけでなく、情報の可視化を通じて社内コミュニケーションが向上し、全体の生産性と商談の成功率が上昇しました。
インサイドセールスは、日本では比較的新しい営業手法ですが、その有効性が認められるに伴って急速に普及しています。体制構築や人材育成に一定の時間が必要なため、競合他社に遅れをとらないためにもぜひ早期から検討を進め、他社と差別化する営業体制を作っていきましょう。
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