ルートセールス企業向けパッケージ
AIで商談の質や量を引き上げ、
成果を伸ばし続けるチームへ。
最適ルート提案・名刺自動取込・訪問記録の自動生成——。
Sales Cloud × Agentforce × Data 360 で、ルートセールスの生産性を最大化します。
最適ルート提案・名刺自動取込・
訪問記録の自動生成——。
Sales Cloud × Agentforce × Data 360 で、ルートセールスの生産性を最大化します。
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PROBLEMS
こんなお悩みありませんか？
こんなお悩み
ありませんか？
最適化されていない訪問計画で、商談時間より移動時間が長い状態が常態化している。
紙やExcelに点在し、後追いができない。アップセル・クロスセルの機会も逃している。
属人化が進み、訪問成果の見える化も改善ポイントの発見も、新人育成もできていない。
BEFORE / AFTER
営業担当の1日が変わる
営業担当の
1日が変わる
朝礼〜出発
訪問先確認、移動ルートを自分で組む。
AIが最適訪問ルートを提案、即出発。
訪問先
受け取った名刺・資料を持ち帰り、後で手入力。
スマホで名刺撮影 → 自動でSalesforce登録。
移動中
次の訪問先資料を紙でめくり、社内確認に電話。
AIが資料を要約、訪問先の最新情報を即提示。
帰社後
訪問記録をExcelに転記、見積もり・提案書を手作成。
訪問記録は自動生成、見積もり・提案書もAIが下書き。
REASONS
ZENFORCEが
選ばれる理由
業務フロー再設計から伴走
「Salesforceを入れるだけ」では成果が出ません。訪問計画→訪問実施→記録→分析→次回計画 のサイクル全体を再設計します。
主要AI機能を組み合わせたフラッグシップパッケージ
Sales Cloud ＋ Agentforce ＋ Data 360 等を組み合わせた、ルートセールス特化の構築パッケージ。
名刺取込・PDF解析・帳票自動作成・AIスコアリング・成立予測分析まで一気通貫。
導入後の運用・改善まで一気通貫
構築して終わりではなく、運用フェーズでの定着支援・改善支援まで継続的に伴走。「使われるSalesforce」を実現します。
SOLUTIONS
AIが共創する次世代の業務サイクル
訪問前
1
AIが訪問先の自動優先順位付け
2
AIが顧客情報の要約と提案SKUを推奨
3
AIが訪問ネタ・トーク内容を自動生成
4
AIとのループで実践力を強化
訪問中
5
AIが顧客の導入機器情報を自動登録
6
AIが商品・営業ナレッジを自動推奨
7
AIが見積金額を自動推奨
訪問後
8
AIが活動内容を自動登録
9
AIが会話内容をもとに自動データ生成
10
AIが訪問後フォローメールを自動生成
11
AIが日報を自動生成
データ分析・活用
12
AIによる自律的なメールアプローチ
13
AIが蓄積したデータを分析
対応するSalesforce製品
Sales Cloud
Marketing
Cloud
Tableau
CRM Analytics
含む
Agentforce
Data 360
Slackbot
FLOW
導入の流れ
業務ヒアリングから定着・運用まで、一気通貫で伴走します。
標準的な導入は約4ヶ月が目安です。
業務ヒアリング
業務課題ヒアリング
訪問業務の棚卸し
属人化ポイント整理
As-Is／To-Be整理
訪問サイクル再設計
データ統合方針
KPI・要件定義
構築・実装
Salesforce基盤構築
訪問営業AI実装
データ移行
定着・運用
操作トレーニング
AIスコア精度チューニング
効果測定・改善
Salesforce Consulting Partnerとして、200プロジェクト以上の導入を支援。
Salesforce Consulting Partnerとして、
200プロジェクト以上の導入を支援。
さまざまな業界・規模の企業様にご利用いただいています。
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